Les vagues se brisent sur les rochers près de New Jollis, la capitale de South Vormis. Le Duc Arkesita règne depuis son palais et son royaume périclite. Les bandits attaquent les caravanes venant de Kaj Blood, à l'ouest. Les multiples attaques ont augmenté les tensions : les religieux complotent secrètement, et les chevaliers, autrefois défenseurs des plus faibles, sont devenus des brutes extorquant de l'argent contre leur protection. Récemment une tempête a détruit le fameux port de New Jollis qui procurait à la ville l'essentiel de ses ressources. La situation semble catastrophique. Suivant ses conseillers, le Duc a déclaré la loi martiale sur le royaume jusqu'à ce que l'ordre puisse être rétablit.
Le Duc a désespérément besoin de Héros.